从早期的智能座舱（斑马、比亚迪DiLink），到后来的智能驾驶（理想、小鹏的NOA），再到今年刮起的中央计算、驾舱一体风潮，汽车智能化正在从偏科走向全域智能化的关键周期。高工智能汽车研究院发布独家数据，2023年1-9月，中国市场前装同时标配搭载智能座舱+车联网+OTA+智能辅助驾驶（L2为基线）交付新车416.29万辆，同比增长67.64%，前装搭载率升至28.09%。 今年以来关于推进智能网联汽车的政策频出，上海、深圳、苏州等多地快速推进智能网联汽车测试示范道路及支持车路协同的智慧高速公路建设。7月26日，工信部、国家标准化管理委员会联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，提出到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。长城国瑞证券指出，当前汽车产业正发生百年来最深刻的变革，电动化仅仅是序幕，智能化、网联化则被认为是未来竞争的焦点，在政策、市场、技术三方共振的作用下，预计国内V2X产业链将面向黄金10年的战略机遇期。

工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。称人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。 值得注意的是，这是工信部继10月份提出培育“北斗+”新模式新业态、促进形成新质生产力后，再提“如何形成新质生产力”。 《意见》按照谋划三年、展望五年的时间安排做了战略部署，提出到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产；到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系。 《意见》提出，要开发基于人工智能大模型的人形机器人“大脑”，增强环境感知、行为控制、人机交互能力，推动云端和边缘端智能协同部署。建设大模型训练数据库，创新数据自动化标注、清洗、使用等方法，扩充高质量的多模态数据。科学布局人形机器人算力，加速大模型训练迭代和产品应用。 另外，要开发控制人形机器人运动的“小脑”，搭建运动控制算法库，建立网络控制系统架构。 机器人肢体即仿人机械臂、灵巧手和腿足，《意见》提出，突破轻量化与刚柔耦合设计、全身协调运动控制、手臂动态抓取灵巧作业等技术。攻关“机器体”关键技术群，突破轻量化骨骼、高强度本体结构、高精度传感等技术，研发高集成、长续航的人形机器人动力单元与能源管理技术。 工信部还提出培育整机、基础部组件等重点产品。对于后者，工信部划定了重点，将基础部组件聚焦在人形机器人专用传感器、高功率密度执行器、人形机器人专用芯片、高能效专用动力组件。 2023年是人形机器人产业化的破晓时刻，当前时点刚好是各项技术大突破的交汇点，无论是精密控制零部件方案的迭代升级，还是GPT大模型的不断进步，都让人形机器人产业化的“破晓时刻”更近了一步。人形机器人处于商业化前期，需要软硬件不断迭代以达到“类人类”功能，解决成本问题是产业化的前提。 AI大模型发力，有望助力人形机器人快速落地，政策利好则与技术进步一起，共同推动着商业化进程加速。预计2030年人形机器人需求量约177万台，全球市场空间有望达1692亿元，2023-2030年CAGR达25%。中短期（3-5年）工商业场景率先应用；中长期（5-10年后）个人场景应用空间大。 就当前的人形机器人市场整体格局来看，多方势力分别在软件（算法、人工智能技术等）及硬件（自研电机、整体结构、运控能力等）等方面具备其先发优势，同时部分厂商已具备商业化能力，有望于今年四季度交付产品。 只有在人形机器人整合感知系统、驱动系统、末端执行系统、能源供应系统、计算系统及软件这五大系统后，叠加人工智能方面的突破，才能表现出的“人”的特质。传感器作为软件控制和硬件零部件的桥梁，是实现特质最为关键的基础。在人形机器人智能化快速升级的背景下，感知层的传感器有望迎来新一波的发展机遇。国内厂商经过长期技术积累，在力感知、状态感知、视觉感知和位置感知多领域均有布局，有望借助自身优势快速切入制造环节 基于特斯拉Optimus的构造，人形机器人分为感知系统（10%）、控制系统（20%）、执行系统（50%）、其他零部件四大功能块，其中价值量占比最大的是执行系统和控制系统。 在上述相关功能件中，部分品类来自于传统产业的需求量不大，供应链薄弱，因此未来由人形机器人释放的需求弹性极大，降本空间大，包括：无框力矩电机（含驱动）、谐波减速器、力矩传感器、丝杆、空心杯电机（含驱动）等。 还有部分品类在工业自动化领域有较为广泛的需求，有研发与供应链基础，人形机器人能够提供可观的需求增量，包括：编码器、定制轴承、控制器等。 奥智能、哈工智能、英飞拓、新北洋、泰禾智能等 2、联创电子等 3、奥比中光：3D传感平台型公司国内3D传感领军企业